As nossas soluções de planeamento permitem-lhe organizar os seus eventos empresariais diariamente. A gestão da organização das suas reuniões, intervenções e pessoal torna-se tão fácil quanto possível e, graças às nossas ferramentas, pode também partilhar esta informação com as pessoas da sua escolha.

Este tutorial leva-o passo a passo através da criação da sua agenda de colaboração e ensina-lhe como planear facilmente.

PlanningPME é um programa não só dedicado às pequenas e médias empresas, mas também às grandes contas de qualquer sector. Contribuirá perfeitamente para o crescimento do seu negócio.

Pode descarregar uma versão experimental neste endereço:

Esta versão está limitada a 30 aberturas/fechamentos e à criação de 200 eventos e 50 clientes.
Um assistente de múltiplos passos ajuda-o a configurar o software.

O que é um recurso humano? 
Um recurso humano é um ser humano: Empregado, gestor, técnico, etc.

O que é um recurso material?
Um recurso material pode ser: uma sala de reuniões, um veículo, um computador ou qualquer outro tipo de equipamento cuja utilização deseje gerir.

O que é um evento?
Um evento é uma missão ou um item de trabalho a ser realizado por um recurso humano ou material. Um evento é representado na agenda por um rectângulo colorido. Um evento pode ser: uma reunião, uma operação de assistência técnica, um compromisso ou qualquer outra missão que seja particular à sua actividade comercial.

O que é uma indisponibilidade?
A indisponibilidade surge quando um recurso não pode ser utilizado, por exemplo, por motivos de ausência ou avaria/manutenção. Um recurso humano indisponível pode surgir de férias planeadas, doença, licença de maternidade, tempo livre em substituição, etc.

O que é um recurso "A planear"?
Um recurso "Para planear" é uma espécie de Post-it. Este atributo é atribuído a qualquer tarefa que não possa, de momento, ser atribuída directamente a um recurso humano ou a um recurso material. Com efeito, isto cria uma lista de itens de actividade à espera de serem atribuídos.

O que é um departamento?
Um departamento é composto por um grupo de recursos humanos e/ou materiais. Um departamento pode ser para actividades técnicas, administrativas, de vendas, etc. Além disso, está disponível um filtro no sistema de programação que permite o planeamento por departamento.

Ao lançar o PlanningPME, pode verificar amostras existentes ou estabelecer um calendário em branco.
Para verificar um exemplo que já foi configurado, clique no ícone que corresponde às suas necessidades. O exemplo contém eventos, recursos, indisponibilidades....

Para criar a sua própria agenda, vá ao menu "Ficheiro" -> "Novo planeamento". Escolha um nome de ficheiro e guarde a sua agenda no local desejado.

Um assistente de múltiplos passos ajuda-o a configurar o software. Siga os passos um a um e escolha as opções que correspondem à sua agenda. Quaisquer que sejam as respostas dadas a estas perguntas, poderá alterar os seus parâmetros posteriormente.

A instalação do software está terminada. Aqui está o horário que aparece no seu ecrã:

A janela de recursos é exibida:

Para cada recurso da sua agenda, escolha se é humano, material, ou "planear", especifique as várias informações específicas para cada um deles, e defina um fundo e uma cor de texto se assim o desejar.

As alterações à agenda aparecerão assim que guardar um ficheiro.

Conveniente: Com um simples arrastar/desprender pode alterar a ordem dos seus recursos na agenda.

Diferentes formas de criar um evento

• Desenhe um rectângulo no horário usando o seu rato.
• Faça duplo clique sobre uma área em branco do horário.
• Clique com o botão direito do rato sobre um espaço em branco na agenda e escolha "Novo evento".

Nestes três casos, aparece a janela "Evento":

• Introduza uma etiqueta para o seu evento: "Marcação", por exemplo.
• Escolha o(s) recurso(s) atribuído(s) a este evento.
• Escolha as datas e horas para este evento e depois valide.

O evento "Consulta" foi atribuído ao(s) recurso(s) seleccionado(s). Criar da mesma forma outros eventos na agenda.

Pode criar os seus eventos directamente na agenda.

Diferentes formas de criar uma indisponibilidade

• Desenhe um rectângulo na agenda usando o seu rato, mantendo premida a tecla CTRL.
• Clique com o botão direito do rato num espaço em branco na agenda e escolha "Nova indisponibilidade".

Em qualquer caso, aparecerá a janela "Indisponibilidade".

Utilize o menu "Dados"-> "Indisponibilidades" para aceder à lista das suas indisponibilidades.

A partir da sua agenda completa e para uma melhor visibilidade, pode extrair o planeamento de um único serviço.

Abra o menu "Dados" -> "Serviço".

Clique em "Adicionar", nomeie o seu serviço, por exemplo, "Departamento de vendas" e seleccione todos os recursos a atribuir a este serviço.

Apresentação dos resultados no planeamento: Ao seleccionar "Departamento de vendas" a partir do menu pendente, apenas os recursos do departamento de vendas aparecem na agenda.

A informação seleccionada é assim adaptada ao seu diário pessoal de trabalho.

Agora tem o básico para usar o PlanningPME. Fácil de usar, PlanningPME permite-lhe gerir os seus recursos e eventos de forma fácil e eficiente.

Agora, dependendo do seu negócio e das suas necessidades, pode criar mais opções interessantes, entre as quais:

• dos clientes
• Projectos
• das competências
• Filtros
• Campos personalizados
• Relatórios
• Pesquisa
• Direitos dos utilizadores