Software de planeamento para empresas de contabilidade

Gerenciar uma empresa de contabilidade é um desafio constante: acompanhar vários arquivos de clientes, planificar as atribuições da equipe, coordenar consultas e gerir ausências, garantindo um serviço de alta qualidade. Nesse contexto exigente, o PlanningPME oferece uma solução de planeamento intuitiva e de alto desempenho, concebida para facilitar o dia a dia dos gabinetes de contabilidade. Descubra como a nossa ferramenta ajuda centenas de empresas a organizar a sua atividade com precisão e tranquilidade.

Um gabinete de contabilidade gere projetos complexos, muitas vezes compostos por numerosas tarefas interdependentes. Cada projeto é atribuído a um gestor de projeto, com informações específicas, tais como :

• A duração total da tarefa
• Número de dias vendidos
• Detalhamento das principais etapas da tarefa

Com o PlanningPME, cada trabalho é planeado e monitorado sem problemas. Os gerentes podem visualizar instantaneamente os planeamentos das equipes e dos arquivos, permitindo que eles antecipem as prioridades e garantam que cada projeto progrida dentro do tempo estipulado.

As empresas de contabilidade realizam uma infinidade de atividades diariamente. O PlanningPME permite estruturar essas tarefas para uma gestão ideal:

• Consultas com clientes : organizar reuniões para monitorar e validar arquivos.
• Controlo de supervisão : planeamento de pontos de controlo para garantir a qualidade dos resultados.
• Reunião interna : coordenação de equipes e monitoramento do andamento do projeto.
• Consultas sem clientes : reuniões com parceiros, clientes potenciais ou fornecedores.
• Contabilidade e processamento de salários : monitoramento rigoroso de trabalhos recorrentes.
• Legal : integração das obrigações legais no Planeamento.
• Auditorias fiscais : organizando o processo de verificação para garantir a conformidade.
• Formações : Atualização das competências das equipas, essencial para acompanhar a evolução do sector.
• Contabilidade e auditoria : planeamento de missões técnicas para clientes.

Organizando as tarefas de uma empresa de contabilidade

Com uma visão geral clara e centralizada, os gerentes da empresa podem monitorar com precisão todas as tarefas e ajustar as prioridades em tempo real.

As empresas de contabilidade fazem malabarismos com equipes que trabalham em uma variedade de condições. Com o PlanningPME, cada membro da equipe está localizado e organizado de acordo com sua situação:

• Atendimento no escritório : essencial para reuniões e gestão de arquivos internos.
• Trabalho remoto : uma flexibilidade cada vez mais adotada em escritórios modernos.
• Visitas a clientes : acompanhamento preciso das visitas ao local para projetos exigentes.
• Escola e formação : funcionários em formação estão incluídos no planeamento.

O PlanningPME também facilita a gestão de ausências. Existem vários motivos para as ausências:

• Férias remuneradas e ausências especiais
• Doença
• Formações
• Consulta médica

Essas ausências são automaticamente integradas ao planeamento, permitindo que os gerentes reorganizem as tarefas sem estresse e garantam a continuidade dos projetos.

Em uma empresa de contabilidade, as salas de reuniões são espaços estratégicos que geralmente são muito procurados. Seja para:

• uma reunião interna
• uma revisão do arquivo com o supervisor
• ou uma consulta com um cliente

O PlanningPME facilita a reserva de salas, evitando reservas duplas ou conflitos de agendamento. Cada recurso é otimizado para economizar tempo e facilitar o fluxo de atividades.

• Melhor organização dos horários : visualização rápida da disponibilidade e das prioridades.
• Otimização dos recursos humanos : acompanhamento claro das equipas, mesmo quando trabalham à distância ou em viagem.
• Poupe tempo : menos conflitos de horários e um planeamento mais fácil.
• Melhoria da produtividade : Cada tarefa é organizada, os prazos são respeitados.
• Redução de erros : antecipação das ausências e melhor afetação dos recursos.

Graças a uma interface simples e intuitiva, as equipes podem trabalhar com mais eficiência no dia a dia.

Simplifique a sua organização com o PlanningPME

Como empresa de contabilidade, você gere projetos complexos, equipes móveis e planeamento exigentes. O PlanningPME é a solução de gestão que permite recuperar o controle de seus horários, otimizar seus recursos e melhorar sua produtividade. Junte-se às muitas empresas de contabilidade que confiaram no PlanningPME para simplificar a sua organização e focar no que é mais importante: a satisfação do cliente.