A fim de facilitar o funcionamento e a configuração da ferramenta de planeamento, pode agora importar directamente os seus próprios dados, tais como recursos, clientes e projectos. Isto permitir-lhe-á integrar os seus elementos na programação e poupar-lhe-á tempo precioso.

Todos os ficheiros de folha de cálculo são aceites, Excel e outros:

• xls
• xlsx
• csv
• txt
• lotus
• etc...

A partir do menu Resource Data, pode clicar no botão Importar e depois seleccionar o ficheiro que deseja importar.
Depois, a partir da janela seguinte, tudo o que resta é seleccionar as colunas particulares do seu ficheiro que deseja importar.
Depois de definir a correspondência para cada campo no PlanningPME (etiqueta do recurso, número de série, apelido, nome, endereço, etc.), tudo o que resta é clicar no botão simular para uma pré-visualização de como será a sua importação de recursos no PlanningPME.

A gestão dos seus clientes é simplificada porque os seus recursos são tão facilmente criados e actualizados no PlanningPME.

Associação de novos dados / departamento(s) : Quando os seus recursos de notícias estão a ser importados, há a possibilidade de que possam afectar um ou mais serviços.

Comentários:
Se tiver acesso restrito a serviços, terá de atribuir os seus novos recursos a pelo menos um serviço.
Se o seu recurso já estiver na agenda, os seus serviços não serão afectados.

A partir do menu Dados -> Clientes, pode clicar no botão Importar e depois seleccionar o ficheiro que deseja importar.
Depois, a partir da janela seguinte, tudo o que resta é seleccionar as colunas particulares do seu ficheiro que deseja importar.
Após definir a correspondência para cada campo no PlanningPME (número de cliente, empresa, endereço, número de telefone, etc.), tudo o que resta é clicar no botão simular para uma pré-visualização de como será a sua importação de recursos no PlanningPME.

A gestão dos seus clientes é simplificada porque os seus clientes são tão facilmente criados e actualizados no PlanningPME.

No menu Dados -> Projecto, pode clicar no botão de importação e depois seleccionar o ficheiro que deseja importar.
Depois, a partir da janela seguinte, tudo o que resta é seleccionar as colunas particulares do seu ficheiro que deseja importar.
Depois de definir a correspondência para o campo Rótulo e o número do Cliente (dados opcionais) em PlanningPME, basta clicar no botão "Simular" e depois em "Importar".
O planeamento dos seus projectos em curso e projectos futuros é facilitado porque todos os seus projectos são facilmente criados, executados ou actualizados no PlanningPME.

Cliente - Número : Este campo pode ligar um projecto a um cliente existente identificado pelo seu número de cliente.

Se precisar de efectuar uma importação semelhante à que já fez utilizando o mesmo modelo de ficheiro Excel, este menu tornará possível efectuar automaticamente a associação dos campos.

Ao seleccionar uma coluna de referência, os elementos do seu ficheiro podem ser comparados com os elementos da base de dados, e adicionados se não existirem, ou actualizados se existirem. Em termos reais, se um cliente já existir, e puder reconhecê-los a partir do seu número de cliente único, este será actualizado em PlanningPME em vez de ser importado como um duplicado.

A ferramenta de importação efectua sempre uma simulação antes da importação final. O relatório de simulação permite efectuar uma verificação de controlo sobre o funcionamento da importação, indicando quantos elementos foram adicionados, quantos estão actualizados e, se necessário, quaisquer erros Pode, portanto, validar todos os dados contidos no seu ficheiro de importação antes de este ser importado para a base de dados.

Os campos importados são os campos padrão no modelo PlanningPME.
Se desejar sincronizar os campos das suas folhas de cálculo com campos personalizados, por favor contacte-nos e analisaremos as suas necessidades para assegurar uma importação personalizada.